林过雨（任达华 饰）从小和父亲以及继母还有同父异母的弟妹生活在一起，喧闹拥挤、又时常受责骂的成长环境在他心里埋下了异样的种子……因一家洗印店数次收到赤裸女子的照片，警方介入调查，发现这些女子可能是连环杀人者“雨夜屠夫”的受害人，警方沿线索调查，将来取照片的林过雨抓获。经 过连番高压审问，林过雨交代了自己的罪行，原来他以替天行道为名义，借助自己出租车司机的职业便利，多次在雨夜杀害那些他眼中的“坏女人”，其作案手法凶残，惊世骇俗。凶手落网，但生命已无法挽回……
与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
八个感化院的青年在两名警官的监督下，前往乡间一所破败的客栈中接受社区服务，但是他们的到来却无意中惊醒一个沉寂已久的恶魔。雅克布•古德奈特 饰（Glen Jacobs 格兰“凯恩”雅克布 饰），身高七英尺，体重四百磅，头骨里嵌着一个生锈的铁盘，锋利的指甲足够戳穿对手眼睛的精神病患者。 雅克布四年前曾被警官弗兰克•威廉姆斯（Steven Vidler 饰）枪击头部，却侥幸逃生。如今弗兰克正是这群青年的督导员。弗兰克和孩子们的出现激起了雅克布屠杀的欲望，他举起巨斧，将客栈变作血腥的屠宰场……
