本片是一部围绕智利裔墨西哥籍魔幻现实主义大师亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基的传记片。主要讲述其在早年的创作之路。在片中，亚历桑德罗还与很多国内年轻有才但还未成名的年轻人见面交谈。
小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜，墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜，也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约，一直不敢奢望拥有幸福家庭，而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....
在城市長大的小男孩尼拉，被父親送到山中，與久未謀面的媽媽、妹妹同住，還要生活在充滿動物的遊牧部落，只好將自己武裝成難以親近的刺蝟。沒想到在尋找迷路馴鹿的過程中，他與新家人在森林裡共同經歷了不可思議的冒險，漸漸蛻變成一個天不怕地不怕的勇氣小男孩！自幼立志成為兒童電影導演的梅克敏克林克斯普，以充滿自然情懷與童趣想像的視覺語彙，刻劃出一段溫馨感人又寓意深遠的成長尋根之旅。
盘老五、石牯和赵良是三个普通的放排人。在十年动乱中，他们带着浩劫创伤，漂流在萧水上。烦恼、苦闷与不平缠绕着他们，无法解脱，只好无聊地吵嘴，发泄地殴斗，苦闷地酗酒。夜晚，木排停靠在荒野，石牯上岸去找他那被区革委会主任李家栋逼迫出嫁的未婚妻改秀，遇到了被监督劳动、已经奄奄一息的老区长陈鸣鹤，赶来寻找石牯的盘老五毅然决定，把老区长转移到一个安全的地方。改秀虽然被迫出嫁，但一直是抗婚不从。她闻讯逃出，在河边等到木排，与石牯团聚。改秀上木排后，胆小怕事的赵良担心李家栋追查，盘老五又见义勇为，同意承担起一切后果，这样，才把改秀留到了木排上，跟他们一起漂流。石牯和改秀这对年轻人的遭遇，不禁勾起了盘老五对自己年轻时爱情悲剧的回忆：三十多年前，他与纯真的少女吴爱花有着一段甜美的爱情。但是，他因为散了排而背上了磨盘债，他不忍让吴爱花跟着自己受苦，就主动离散了。他与吴爱花的爱情，成为一段幸福而痛苦的记忆，永远铭刻在盘老五的心中。木排漂流到双河街，盘老五为了急救生命垂危的徐区长，要去买人参，但偏偏钱又不够。平时非常小气的赵良，竟然慷慨解囊，把给女儿办嫁妆的钱掏了出来。在面铺，盘老五突然遇到了吴爱花，谁能想到，这时的吴爱花已经沦为一个讨饭婆子！30年的沧桑变迁，在两个人中间隔起了一道无形的屏障，使他们变得生疏了、冷漠了。可是，旧时有爱情，今天的苦难，却又象一根无形的链条把他们的心紧紧连在一起。吴爱花述说了自己的不幸身世，盘老五向她解释了当年离去的原因，他用诚挚的热情和力量，唤起了爱花生活的信念。吴爱花接受了盘老五给徐区长送人参的委托，可人参又被李家栋一伙劫去。盘老五冒着生命危险夺回人参。大雨如注，山洪暴发，木排在洪流中狂奔。盘老五发现洪水中的浮木，他把伙伴们推下木排逃生，自己驾排向前冲去。清晨，石牯、改秀、赵良在河滩上寻找着，呼喊着盘老五。
香港富商张老板年轻时为了事业遗弃自己妻子和女儿，后来自己查出患有癌症，将不久于人事，变想找回这对母女，更想让自己的女儿继承自己的遗产。于是委托叶枫前往寻找，哪知道叶枫去的路上意外发生了车祸，车跌落山崖，还好没有受伤，可惜的是山崖下是大海，没有路可以走出来。 叶枫和路上相识的画家年华俩人开始了艰难的旅程。 叶枫半夜偷走年华的淡水和打火机悄悄离开，哪知道自己不幸的被蝎子给叮了，昏倒在了沙滩上。年华不计前嫌，给叶枫吸出毒血，还一直照顾叶枫直到他痊愈，俩人也患难见真情，成为了好朋友。 离开海岸线后，找到了要找的人，可惜，妈妈已经离开人事，还好女儿还在，并跟随叶枫前往香港，总算完成了使命。
