经历战争和长期围困幸存下来的城市，看起来像一个身患绝症的人。死亡和生命还没有在这里完成他们的战斗。人们看起来比城市更好一些，但实际上每个人都以自己的方式被毁坏。
12岁的小尼克和莫瑞叔叔﹝杰森罗拔兹饰﹞同住，莫瑞总是希望多一事不如少一事，但麻烦却总爱找上他。儿童福利中心的社工们希望莫瑞能有个正常的家庭关系，否则就要将小尼克送走，他们该如何是好？
故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。 约瑟芬的父亲休斯（让-克劳德·古卢姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 饰）是一个热情好客的男人，他慷慨的邀请狄默提来家里做客，可休斯的善意却并没有得到狄默提的回报。狄默提用一种古老而又邪恶的方法催眠的约瑟芬，将她带进深山老林之中肆意凌辱。
影片讲述了几位“80后”年轻人，为释放工作、生活上的压力，来到小兴安岭“度假”，但却意外地遭受了暴风雪的袭击，被困在森林中危在旦夕。最终在当地林业局和公安人员的联合救援下，终于重回自己的生活。这一突发事件，也在另外一个角度上影响了这群年轻人的价值观，和对生命意义更深层次的探索。
十二岁的法国男孩皮埃罗（Patrick de Bardine 饰）和妹妹尼克尔（Sylviane Rozenberg 饰）在偶然之中得到了一支从中国远渡重洋漂泊而来的风筝，两人和他们的小伙伴们将这支风筝视为珍宝。在一家古董店里，皮埃罗得知风筝上的形象名叫孙悟空。并且发现了风筝上拴着的信是来自一个名叫宋小清的中国男孩。 皮埃罗十分想和宋小清成为朋友，但是倍博特（Gérard Szymanski 饰）却抢走了写有宋小清地址的信件。焦急万分的皮埃罗于是向孙悟空祈愿，哪知道孙悟空竟然从风筝上活生生的走了下来，不仅如此，它还满足了皮埃罗的愿望，将皮埃罗和尼克尔送到了中国。兄妹两人在这个神秘的东方古国里展开了一段奇幻冒险。
