东沅市连续发生几起棘手的高智商恶性连环杀人案件，身为东沅市重案组大队长的古一峰临危受邀，外围协助破案。就在再次案发的当晚，古一峰成功地锁定了凶手，可是当晚还是出现了第六个被害人李向辉。 凶手被缉拿，诡异的是李向辉被害案却并非凶手所作，但作案现场留下的生物特征都指向前五起案件的凶手。 背后的凶手到底是谁？痛彻心扉的真相一旦被撕开，总是让人唏嘘不已，恶人并不是一开始就是恶人，我们每一个人都是凶手。。。
与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
八个感化院的青年在两名警官的监督下，前往乡间一所破败的客栈中接受社区服务，但是他们的到来却无意中惊醒一个沉寂已久的恶魔。雅克布•古德奈特 饰（Glen Jacobs 格兰“凯恩”雅克布 饰），身高七英尺，体重四百磅，头骨里嵌着一个生锈的铁盘，锋利的指甲足够戳穿对手眼睛的精神病患者。 雅克布四年前曾被警官弗兰克•威廉姆斯（Steven Vidler 饰）枪击头部，却侥幸逃生。如今弗兰克正是这群青年的督导员。弗兰克和孩子们的出现激起了雅克布屠杀的欲望，他举起巨斧，将客栈变作血腥的屠宰场……
知名画家创作的最后一幅作品“恶灵画像”后离奇死亡了，女设计师张琳和同伴早就听说过“恶灵画像”具有诅咒的传说----见者必死。强烈的猎奇心理驱使貌美性感的张琳走向了寻找“恶灵画像”的路上，在寻找的过程中不断遭遇了一系列灵异、诡异事件……身边同伴不断失踪、离奇死亡...... 张琳是否能在探秘的过程中活下来… 是否能够找到“恶灵画像”. 真相逐步揭开。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
1963年，在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市，一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了：梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯（达格·法奇饰），残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥，然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹…… 事实上，这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。 根据美国当地的法律，未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁，最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里，一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵，试图去影响、改变他的一切。但医生做的所有尝试都最终以失败而告终。迈克尔·梅尔斯是一个极其顽固的邪恶的载体，他没有理智、毫无人性可言，有的只是日益强悍的身体和越来越强烈的暴虐和不断增长的杀戮欲望——萨米尔·鲁米斯最后也意识到了这点，但似乎所有这一切都已经为时太晚了。 在被关押了漫长的十七年之后，已经“长大成人”的迈克尔·梅尔斯凭借强壮的身体终于找到机会逃出了逼仄的牢笼。压抑已久的仇复与杀戮的恶魔之心终于得到了释放的机会，他迫不及待的回到霍登平原市，去寻找他唯一真正爱护过的妹妹劳瑞。 这一切的真相，只有萨米尔·鲁米斯知道，老医生深知他的目的所在；也只有萨米尔·鲁米斯知道，任何不幸遭遇恶魔迈克尔·梅尔斯的人都将以最惨痛的方式付出自己的生命做代价。如今，留给他的时间已经不多，他要竭尽全力去警告无知的人们，并保护这家人唯一的希望——劳瑞。与此同时，为了所有其他人的无辜性命，鲁米斯还要拼尽全力找到并控制住疯狂的迈克尔·梅尔斯。尤其是每当月黑风高的万圣节之夜悄悄降临时……
