影片根据美国作家吉姆·汤普森的小说《POP.1280》改编，导演塔维尼埃将原着故事发生地美国南部改为30年代的北非殖民地，讲述了一段发生在当地警察头目身上的黑色喜剧。
九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
桐山零（神木隆之介 饰）是将棋界公认的天才，年仅17岁的他便已经成为了一名职业棋手，在棋盘上打败了无数年长与他许多的对手。实际上，零拥有着悲惨的过去，他的家人们很早之前在一场可怕的车祸中全部去世了，之后，零被父亲的好友收养。养父是一名将棋爱好者，为了让养父开心，零没日没夜的研究着棋谱，却不曾想自己不经意的举动造成了这个家庭的分崩离析。 最终，零决定离开养父家独自生活，在他看来，只要不依靠任何人，不和任何产生关联，便不会伤害任何人。然而，善良又热情的川本三姐妹闯入了零的生活，一直讲零视为是自己的宿敌的二海堂晴信（染谷将太 饰）也令零渐渐走出了孤独。
中州三侠离奇死亡，探案世家的秦凌云、拂樱阁阁主李乘龙以及知府家的千金叶依岚参与调查，却发现了背后争夺《剑引录》的血迹斑斑的真相。相关的人接连死亡，秦凌云到最后才发现，布局者正是自己心爱的叶依岚。
《典当商》改编自Edward Lewis Wallant同名小说，主人公是一名犹太人典当商，从纳粹集中营逃出后在纽约哈莱姆经营当铺时维持生计，男主角罗德·斯泰格尔由此获得了当年奥斯卡影帝的提名。
故事发生在河南省西部辛庄村。由于贫穷，黑墩（李忘雄 饰）27岁尚未娶亲成家。丁云鹤（于绍康 饰）是个退休的铁路工人，有一手种瓜的绝活，五十年代因为错说一句话被打成右派，如今平反后受邀到各地指导种西瓜。黑墩请他到辛庄做种瓜的技术顾问，丁云鹤来到辛庄后，不但指导大伙种瓜，也带来了全新的生活理念，黑墩靠种瓜致富娶上了媳妇。村支书张米贵（杨子纯 饰）刚开始反对大伙弃农种瓜，现在瓜农丰收后他又拒绝支付按合同给丁云鹤的大笔酬金，他开始给丁云鹤罗织莫须有的罪名，并利用大伙的小农意识克扣丁云鹤应得的报酬，还组织捉奸闹剧，诬陷他与女房东有奸情，丁云鹤愤怒地离开了这个失信的村庄......
