柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
乌克兰基辅国家歌剧院，一伙蒙面歹徒突然闯入演出大厅，挟持在场数百名音乐家和观众。未过多久，乌克兰特警部队迅速赶到，并按照既定战术突入进去。与此同时，几名神秘之人换上特警部队肩章，趁乱潜入歌剧院，救出被困的美国大使。神秘人之一的男主“无名”（约翰·大卫·华盛顿 John David Washington 饰）虽然一度顺利完成任务，却身不由己置身死地。当他再度醒来，则被告知失去原有身份，此后将加入一个名为“信条”的秘密组织，去执行一项阻止世界毁灭的重大任务。早在歌剧院时，他便见识了一次逆转子弹的奇怪现象。而如今着手的任务，似乎正与逆转的子弹乃至逆转的时间息息相关。 注定发生的必然会发生，所种何因，便结何果……
洛杉矶又受到怪物的袭击，这次袭击的怪物力量远比它们的前辈更为强大，整座城市陷入了恐慌之中，罗素博士临危受死,带领着冲锋队奋起迎战。
杨戬和哮天犬营救苏媚儿误入万妖城，意外认识狐妖圣主玄姬，发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中，还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中。但敌多寡众，圣主玄姬、杨戬、哮天犬不堪重负都身受重伤，事情变得扑朔迷离……
