米凯拉

与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。                                                                      　　为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”

　　风和日丽的假期，前往“幸福岛”的观光游轮遭遇了海难，只有宁宇、张欣晨及几名幸存者被冲上了一座没有坐标，没有信号的孤岛。很快，他们意识到这座平静的小岛并非避难所，处处弥散着诡异的气息。宁宇、阿强等人去寻找水源，在巨大的石洞中，他们发现了两具干枯的尸体和一个老旧的红色笔记本。当晚，阿强面色惨白，中邪般喃喃自语。而那个红色笔记本记载了这些幸存者们即将面对的前所未见的恐怖。

　　五名美国业余摔跤选手艾历克斯（Thora Birch 饰）、托德、克莱尔、威利、谢尔顿，在教练带领下远赴东欧参加摔跤比赛，虽然他们输掉了比赛，但当晚仍兴致勃勃参加了派对，以致耽误了第二天开往敖德萨的火车，由于语言不通，他们一时买不到车票，一位说英语的金发女郎出现，带领他们登上了车站内的一列红色火车。
　　甫一上车，队员们的护照便被形容猥琐的男乘务员收去，这列经过改装的列车上赌场、餐车、休息室一应俱全，队员们很快远离其他语言不通的乘客，躲在休息室玩起了真心话大冒险，然而在游戏进行的过程中，托德消失在列车尾部，其他队员也一一失踪，艾历克斯很快发现，她要独自面对车上的几个活体器官摘除者……

　　20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。
　　这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……