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与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。                                                                      　　为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”

Kliwon，穆尔万托先生——这个家的父亲不幸离世，这成了努里一家灾难的开端。据说，凡是在这一天去世的人，会招致家人一同死去。因此，留下的家人被要求进行仪式，以避免悲剧发生。家中长子维塞萨是一名医生，他认为这些仪式毫无道理，拒绝执行，选择陪伴仍处于震惊中的母亲。然而，奇怪又恐怖的事件接连降临在努里和她的弟弟延达身上，这迫使他们去探寻这个传说与仪式背后的真相。究竟发生了什么？这真的与父亲在Kliwon的死亡有关吗？或早或晚，所有人都将走向死亡。

　　茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。
　　回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。