古色古香的京都，奇妙的恋爱之旅正在展开。春天，黑发少女踏上寻找伪电气白兰地的夜之旅，学长却被从天而降的锦鲤砸晕；夏天，少女在旧书市寻找心爱的童年绘本，学长则面临残酷的火锅地狱；秋天，身背红鲤鱼的少女化身不倒翁公主，与拼死出演顽固王的学长相遇在学园祭的舞台；冬天，手持梦幻感冒药的少女打倒感冒之神，与学长一起向京都的天空飞去……
本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。
小女孩菈奇闯进森林寻找父母，却遇到了魔神仔路达。于是随着魔神仔进入了森林，展开了一段奇幻的寻亲之旅。菈奇和路达在探索的途中，遇到了许多潜藏在森林中的妖怪，有山臊、黑狗精、油蹄猫、地牛⋯⋯等，也经历了许多危机并互相帮忙，终于成为了互相信任的朋友。但是到了森林的深处，菈奇才 发现魔神仔路达竟然只是为了抓交替？她该选择相信朋友吗？她又能如愿找到父母吗？尽管面临了许多危机逆境，她仍从中体验了关于信任与友情的珍贵。
以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……
兔子镇和狐狸镇积怨已久，世代势不两立。利欲熏心的狐狸长官（李智伟 配音）一直企图霸占风景如诗如画的兔子镇，无奈兔子镇由一部神奇的“守护宝典”保护着，令狐狸长官无从下手。火狐狸叮咚（乔诗雨 配音）是狐狸镇里最聪明的发明家，于是，狐狸长官将它秘密派往兔子镇，打探守护宝典的下落，将其盗取。 来到兔子镇后，叮咚惹出了不少的麻烦也闹了不少的笑话，它结识了无影兔（陈浩 配音）、眼睛兔（商虹 配音）和梦游兔（张伟 配音）等一干好友，随着时间的推移，兔子镇上和谐友善的气氛渐渐感染了叮咚，他决定放弃自己的任务，联手兔子镇的好友们一同抵抗狐狸长官的入侵。
