与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……
一对兄弟在他们的庄园附近发现了一具残缺不全的尸体，于是召集当地人一起调查。他们很快了解到，村子里发生的怪事是由一个恶灵引起的，这个灵魂进入了一个当地人的体内，他们等待着通过适当的程序驱逐他体内溃烂的恶魔。主角们不得不与迫在眉睫的危险赛跑，试图摆脱恶灵无情的魔爪。
一个街头台球手遇到了一群骗子。当他在地下电路中上升时，他在他的老板和一个不诚实的警察之间的比赛中着陆。
