与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
上集中异形并没有被消灭掉，她又回来了，变得更加的强大，这次的主角轮到别克的女儿朱丽娅了，她和另一个伙伴要继续面对新的挑战了
最近，美丽少女伊瑞娜（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）发现了隐藏在自己家族中的秘密，这一发现源于她和哥哥保罗（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）之间的不伦之恋，当他们肌肤相亲时，伊瑞娜居然变身成为了一只残暴嗜血的豹子。随着这个秘密的揭开，伊瑞娜被关进了动物园，动物学家奥利弗（约翰·赫德 John Heard 饰）成为了她的负责人。 随着时间的推移，奥利弗渐渐发现了伊瑞娜的不平凡之处，并被其深深的吸引了，这让奥利弗的同事爱丽丝（安妮特·奥图 Annette O'Toole 饰）十分不满。同样感到不满的还有保罗，他告诉伊瑞娜，如果想要恢复人形，唯一的方法就是杀掉奥利弗。面临艰难的选择，伊瑞娜不知该何去何从。
帕兹和西蒙是一对夫妇，他们与西蒙的女儿生活在一个小镇上。西蒙是一支女子足球队的教练。一个偶然的机会，西蒙的女儿在踢球时发现有人正在进行宗教仪式。她走近并拿走了一个器物，然而不久之后，女儿神秘失踪了。西蒙和帕兹非常担心女儿的安危，他们四处打听消息，而西蒙尤为焦急。为了找到女儿，帕兹一方面为她祈祷，一方面寻求灵媒的协助。通过与西蒙的接触，灵媒得以看到一些景象：一个男人被两个人杀害，小女孩藏在床底下，倒立的十字架，红色窗帘覆盖在尸体上。 西蒙听到这些描述感到震惊和恐惧，他急不可耐地与久未联系的母亲取得联系，希望她能帮忙打听消息。帕兹的表哥在警局工作，他虽然知道FBI已经接手此案，但仍愿意协助打听消息。于是，西蒙和表哥一起前往人员繁忙的红灯区。就在他们与负责该区域的警官交谈时，一个妓女认出了西蒙，但叫他罗伯特。西蒙坚称她认错了人，妓女于是在纸巾上写下一行字，邀请他私下交谈。当晚，西蒙前往约定地点，但发现妓女已被杀。
20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……
