哈萨克族少年叶尔肯想要赢得赛马比赛的奖金，帮助姐姐完成去北京参加舞蹈比赛的“愿望”。然而在场地布置时，一场意外却导致新来的支教老师苏欣出了车祸。叶尔肯的父亲为帮苏欣修好车，卖掉了叶尔肯用来比赛的小马。这让叶尔肯对苏欣的到来产生了敌意。苏欣从萨娅口中得知了事情的真相，她让萨娅转告叶尔肯，只要在太阳升起时对着红旗许愿，心中的“愿望”就一定可以实现。叶尔肯将信将疑，看着飘扬的国旗，闭上了眼睛
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
