警察张大海（连凯 饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋 饰）回警署，却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。寨城中聚集着来自各地的不法之徒，他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的“三不管”地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，扬言要杀掉身为警察的那一个。 此时，妓院老鸨阿玲（田蕊妮 饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。原来，司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，保护阿恩不受乌鸦的侵害。
罗汉是个盲人，但他对生活积极向上的态度让他跟平常人没什么两样。经人介绍，他认识了独立自信的盲人女孩苏皮莉亚。本来不想结婚的苏皮莉亚在罗汉的带领下慢慢意识到了幸福是存在的，现实生活中两个负也可以得正。 本应该“从此幸福生活在一起”的他们却在人生中遇到了最大的考验，第一次感觉到了自己是软弱的。 两人到底遇到了什么事？罗汉会不会证明自己的爱是强大的？反正我看完后又一次相信了爱情。
27年前，孟买陷入毒品泛滥的境况。毒贩哈里不仅嫁祸纵火杀死了17名博里瓦里警察，还导致警察的声誉一落千丈。为了重振警界形象，中央政府派遣了阿迪亚（拉吉尼坎塔 Rajinikanth 饰）作为孟买的警察专员。阿迪亚上任后，通过强硬手段整顿警察队伍，严厉打击黑恶势力和贩卖妇女儿童的行为。阿迪亚巧妙安排让泰国警方逮捕了毒贩维诺德的儿子，并迫使毒贩杀死了自己的儿子。 实际上，被杀的儿子并非维诺德的亲生子，而是毒贩哈里的儿子。因此，哈里开始报复并杀害了维诺德，同时撞车致使阿迪亚的女儿瓦丽死亡。阿迪亚找不到报复的对象，陷入疯狂状态，开始杀害多人。人权署官员向上级报告，法官建议解除阿迪亚的警察专员职务。然而，阿迪亚向法官证明他的行为符合警察职业的规范，并得到了认可。
御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....
