影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节......
影片内容讲述少女波子（徐可缨）搬到一条小村中，一夜她用望远镜窥看邻近四周聊以自遣时，揭发一宗命案，但警方调查过村内居民，包括一富商情妇Rita（钟楚红）、邮差（汤镇业）、纸札店主老王（谷峰）及其妻子（金燕玲）等人，揭开彼此间错综复杂的情欲关系之同时，最后还是不知谁是受害人，谁是凶手？
抗日战争爆发后，由于日本帝国主义的疯狂进攻，加之国民党顽固派加紧对陕甘宁边区的经济封锁，边区各抗日根据地的军民衣食及日用品得不到及时供应，在这严峻的形势下，毛主席提出“自己动手，丰衣足食”的号召和发展经济，保障供给的方针，计划在陕甘宁边区开展一场轰轰烈烈的军民大生产运动，至此时，张寒晖所在的部队开拔路过南梁境内的城壕乡，在荒凉的西北黄土高原上，他听到了一首让他魂牵梦萦的当地民谣《推炒面》，从此之后，几经波折，他三返城壕乡，在这期间，他目睹了那场在这片土地上，轰轰烈烈的大生产运动，并且见证了一段关于秀秀和壮壮的革命爱情故事。灵感由此而发，他便以当地民谣《推炒面》为基础，重新填词，创作了革命歌曲《军民大生产》，这首曲子在甘肃陇东南梁地区诞生，也从这里唱响全国。
