九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
故事发生在河南省西部辛庄村。由于贫穷，黑墩（李忘雄 饰）27岁尚未娶亲成家。丁云鹤（于绍康 饰）是个退休的铁路工人，有一手种瓜的绝活，五十年代因为错说一句话被打成右派，如今平反后受邀到各地指导种西瓜。黑墩请他到辛庄做种瓜的技术顾问，丁云鹤来到辛庄后，不但指导大伙种瓜，也带来了全新的生活理念，黑墩靠种瓜致富娶上了媳妇。村支书张米贵（杨子纯 饰）刚开始反对大伙弃农种瓜，现在瓜农丰收后他又拒绝支付按合同给丁云鹤的大笔酬金，他开始给丁云鹤罗织莫须有的罪名，并利用大伙的小农意识克扣丁云鹤应得的报酬，还组织捉奸闹剧，诬陷他与女房东有奸情，丁云鹤愤怒地离开了这个失信的村庄......
平静的湖畔小镇，疼爱儿子的单亲妈妈早织（安藤樱 饰）、为学生着想的爽直老师保利 （永山瑛太 饰）以及天真烂漫的孩子们本过着安稳的生活，却因为一次校园冲突，发酵酿成轩然大波，惹起社会与媒体的关注。当事态越见严重，竟在一个暴风雨的清晨，两个孩子双双失去了踪影……
公元1126年，北宋靖康元年。漠北女真人以4万铁骑入侵中原。由于太上皇宋徽宗的昏聩以及军备疏散，金兵长驱直入，如入无人之境。一路烧杀抢掠，直攻到东京汴梁。城破之日，金兵虏徽、钦二帝，是为靖康之耻。 此后钦宗之弟赵高继位，是为高宗。一代英雄岳飞护佑高宗，被困牛头山。为迫岳飞投降，金将兀术派二太子金弹子（张成忠 饰）、三公主银铃子（张希玲 饰）和张兆奴（张跃宁 饰）前去偷袭岳家庄，欲虏岳母以作要挟。 岳飞之子岳云（寻峰 饰）自幼喜好舞枪弄棒，一双银锤使得风生水起。他闻听父亲被困牛头山，计划偷偷前往助阵，却被几个兄弟掣肘。牛皋之子牛通（刘卫民 饰）偶然遇见伪装后的金弹子等人，无意中得知偷袭计划，于是连忙赶往岳家庄报信。得知消息的岳家小将们整饬装备，等待即将到来的一场大战……
