高级警官康Sir遭人杀害，临死前他销毁了所有卧底的资料，以保护这些游走在生死线上的兄弟。在此之后，警方开始着手恢复数据，与卧底们重新取得联系。女卧底阿钉（佘诗曼 饰）某天收到一条康Sir发明的密码，在刑警男友阿Q（吴镇宇 饰）的指挥下，她尝试与这名神秘卧底进行接触。另一方面，某披着合法公司外皮的黑道组织重要成员阿蓝（张家辉 饰）和邵志朗（古天乐 饰）联手袭击了竞争对手。这二人情同手足，在公司少壮派中风头正劲，如日中天。然而警方对他们行动的预判令阿蓝开始怀疑公司有内鬼存在。 经过几番试探，阿钉终于与神秘卧底接头，可是莫大的危险也向她奔涌袭来……
哈里（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）个性刚烈，嫉恶如仇，正义感极强的他以铲除罪恶为不可推卸的己任。警局中，哈里外号“肮脏的哈里”，因为他总是被指派去收拾一些“烂摊子”，而每一次，哈里都能完美的完成任务。 哈里的个性和名声让他陷入了危险之中，使他成为了黑道混混们最想除掉的对象，为了保护哈里的安全，上司将他派往了圣普镇，那里发生了一起凶杀案，需要哈里进行调查。在圣普镇，哈里遇见了名为珍妮弗（桑德拉·洛克 Sondra Locke 饰）的女子，曾经，珍妮弗和妹妹有过一段遭人凌辱的悲惨经历，一晃眼十年过去，仇恨并没有因为时间的流逝而有所消弱，外柔内刚的珍妮弗已经做好了准备，为自己报仇。
朝廷寻宝队押元祐党人前往徐州境内寻元祐党宝藏，芒砀山寨主樊瑞探得这一消息，派人去劫寻宝队准备携藏宝图作为见面礼投奔梁山，而公孙胜也奉梁山之命前来解救元祐党义士，当他赶来之时，寻宝队已被樊瑞抢先劫走押回了山寨，樊瑞见是梁山好汉不禁大喜，于是向公孙胜献出截获的藏宝图以表投奔之心，不想公孙胜打开藏宝图一看却发现宝图是假的。梁山众好汉逼樊瑞交出元祐党义士，樊瑞恼羞成怒和梁山打了起来，最后公孙胜设下石头阵将其擒住，公孙胜拷问寻宝队才知这里根本就没有元祐党义士，他们竟是被人雇佣的。 原来真正的寻宝队早被知府侯占灭口，并已派出手下秘密按藏宝图前去寻宝，元祐党义士也遭囚禁，给芒砀山放出消息的也正是侯占，他精心预谋让樊瑞来当这件事的替罪羊，为挖开藏宝地点的山洞，侯占又故弄玄虚弄走一队囚犯并嫁祸给了樊瑞。 公孙胜分析整件事情断定这是一个陷阱，樊瑞为了向梁山好汉证明自己的清白，开始调查事情真相。左御使奉命来徐州调查寻宝队失踪之事，却被侯占设计愚弄蒙蔽，认为寻宝队是被芒砀山混世魔王樊瑞所劫。公孙胜决定从左御使这里寻找元祐党义士的线索，他施计接近左御使并取得了他的信任。 樊瑞根据一系列线索逐渐查出所有事情的幕后指使就是知府侯占，却不小心打草惊蛇，侯占设下圈套在凤仙楼宴请左御使欲引樊瑞现身来将其灭口，樊瑞中计前往，幸得公孙胜的巧妙制止樊瑞得以脱身。公孙胜探到牢房有瘟疫被封锁的消息，他与樊瑞迅速将疑点转向牢房，为了将功补过樊瑞主动请缨要求去牢房一探究竟，两人约定有情况会以信号弹联络。 原来弄去挖宝的囚犯被落石砸死，侯占意识到藏宝地有机关，只好封闭牢房暗中向藏宝地输送人手挖宝并押元祐党人前去破解机关，混入囚犯队伍的樊瑞正被侯占手下带至宝藏地点，在这里他终于找到了元祐党义士，趁众人不注意他偷偷放出信号弹。樊瑞与侯占手下斗智斗勇，终于救下险境中的元祐党义士，但他们却遭到侯占众手下的围攻，危急时刻，梁山兵马赶到相救。 与此同时，启程回京准备上奏的左御使被公孙胜施计留住并给以宝藏之暗示，左御使应暗示带兵来到藏宝地点，看到被绑的侯占手下，他 终于明白了整件事情都是侯占在搞鬼，将侯占等人押送京城审问。樊瑞感谢公孙胜留住左御使得以将侯占的罪行公诸于世，就拜公孙胜为师投奔梁山而去。
飛虎隊總督察張鐵柱乃匪徒聞風喪膽的罪惡煞星，而為打擊利用小島作屏障的軍火走私集團，因此他策劃一項「雷霆掃穴」行動，要將黑道集團一網打盡。 「凍肉人」賀龍手下控制一群殺手，直接或間接犯下各種嚴重罪行，故此也成爲「雷霆掃穴」的頭號敵人。在行動中，張鐵柱受命與反黑組高級督察汪志強合作，兩人均是警隊的精英份子，實力加乘效果之下，賀龍只有倉皇敗退，而汪志強在一次追捕當中，槍殺了賀龍的手下小黑，其弟聞訊之後誓要爲兄報仇...。
千威性格孤傲，武功高强，更以他的长发功威震武林，找他比武的人络绎不绝，然结果不是就此退隐就是闭门不出，更甚者自我了断结束生命……千威为人孤僻，但对女子阿敏温柔呵护，阿敏更怀了千威的骨肉，两人生活倒也甜甜蜜蜜。武林中飞龙帮的马庄主阴险狡诈，一心妄想做武林盟主，视千威为眼中钉。于是，他使出狠计胁迫阿敏剪去千威的长发削减他的功力，阿敏将如何是好。
