警察张大海（连凯 饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋 饰）回警署，却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。寨城中聚集着来自各地的不法之徒，他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的“三不管”地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，扬言要杀掉身为警察的那一个。 此时，妓院老鸨阿玲（田蕊妮 饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。原来，司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，保护阿恩不受乌鸦的侵害。
中国片之中很少描写"雇佣兵"这个特殊行业，柯受良导演的本片让观众开了一点眼界。歌手王杰全身投入担纲主演，描写他为了救女友张敏而杀死了龙少爷，于是连夜逃往法国，参加入了法国雇佣兵，经过几个月的训练之后成为骁勇善战士，并被派到中东的沙漠地区作战。此时，龙老大已派人追杀前来，并在雇佣兵团中收买高手来对付王杰。全片在剧情安排上不脱商业片的老套，并未因题材的国际性而拍出更大的格局，但作为一部普通的娱乐片还不算太差。
御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....
“鹞子”龙五少年时替父报仇，手刃歹徒。武孝廉陈民念其至孝，全力相救，使龙五母子得以逃到山里避仇。后来武孝廉家遭恶霸伤害，家破人亡，龙五知恩图报，隐姓埋名铲除了恶霸。
