改革开放初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰 饰）来到车场。李队长（李连义 饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安 饰）。王朗售票时积极热情，艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当 王朗又在老地方等艾红上班时，她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的，对他却很冷淡，王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷，出手大方阔绰。羡慕物质生活的艾红，她决心要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留学生的陈明克（贾宏声 饰），他请她听歌，又送录音机、新衣服，还邀她去游玩，贪慕虚荣的艾红立马沦陷。不久她向永强提出了分手，永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕，去找陈明克时却意外得知他是假留学生......
爱丽丝（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）是一名全职太太，多年在家相夫教子，过着平静幸福的生活，然而，某日，她的丈夫在一场意外中去世了，带着十一岁的儿子汤米（阿尔弗雷德·卢特三世 Alfred Lutter III 饰），这对母子不得不步入冷酷的社会，开始为两人的未来打拼。 年轻的时候，爱丽丝热爱唱歌，如今，她带着汤米来到了一座小城定居，在酒吧卖唱。某日，爱丽丝遇见了名为本（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）的男人，强壮自信的本唤醒了爱丽丝内心压抑已久的感情，就在她以为幸福的生活将要来临之时，却发现自己不过是坠入了另一个噩梦之中，面对接连而来的挫折，爱丽丝还能够坚强的生活下去吗？
在一个小镇上，麦迪收养了一个男孩弗朗西斯，但是丈夫和婆婆并不认同她的做法，认为这个男孩很可疑。长大后，弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场，但最终他决定返回小镇，勇敢拥抱自己的新生活。
