与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
帕兹和西蒙是一对夫妇，他们与西蒙的女儿生活在一个小镇上。西蒙是一支女子足球队的教练。一个偶然的机会，西蒙的女儿在踢球时发现有人正在进行宗教仪式。她走近并拿走了一个器物，然而不久之后，女儿神秘失踪了。西蒙和帕兹非常担心女儿的安危，他们四处打听消息，而西蒙尤为焦急。为了找到女儿，帕兹一方面为她祈祷，一方面寻求灵媒的协助。通过与西蒙的接触，灵媒得以看到一些景象：一个男人被两个人杀害，小女孩藏在床底下，倒立的十字架，红色窗帘覆盖在尸体上。 西蒙听到这些描述感到震惊和恐惧，他急不可耐地与久未联系的母亲取得联系，希望她能帮忙打听消息。帕兹的表哥在警局工作，他虽然知道FBI已经接手此案，但仍愿意协助打听消息。于是，西蒙和表哥一起前往人员繁忙的红灯区。就在他们与负责该区域的警官交谈时，一个妓女认出了西蒙，但叫他罗伯特。西蒙坚称她认错了人，妓女于是在纸巾上写下一行字，邀请他私下交谈。当晚，西蒙前往约定地点，但发现妓女已被杀。
风和日丽的假期，前往“幸福岛”的观光游轮遭遇了海难，只有宁宇、张欣晨及几名幸存者被冲上了一座没有坐标，没有信号的孤岛。很快，他们意识到这座平静的小岛并非避难所，处处弥散着诡异的气息。宁宇、阿强等人去寻找水源，在巨大的石洞中，他们发现了两具干枯的尸体和一个老旧的红色笔记本。当晚，阿强面色惨白，中邪般喃喃自语。而那个红色笔记本记载了这些幸存者们即将面对的前所未见的恐怖。
大一新生李珍欣因为想成为一名语言治疗师，来到大学后发现同学对她都很不友好，除了一名叫尤美的学生，两人很快成为了好朋友。珍欣在入住的宿舍楼不断听到奇怪的声音，还有袭击珍欣的黑衣人，幸好最后被尤美救出，与此同时尤美的身份也随之被解开…
20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……
