三个香港夜总会女郎去泰国游玩，在夜总会饮醉与夜总会看场发生争吵，在街外被打，遇到香港来的三个男人协助，将打手打退，再去夜店宵夜饮酒，回酒店后发生性关系。原来，这三个男人是来贩毒的，将一包毒品交给她们，后来三个男人在一次交易中打死了对方。三位女仕刚巧去找他们，被警方误以为是毒贩之同党，并将她们拘捕……
墨索里尼（费立波·提米 Filippo Timi 饰）于第一次世界大战期间参军入伍，踌躇满志的他将情人达尔塞（乔凡娜·梅索兹殴诺 Giovanna Mezzogiorno 饰）和儿子埃博诺（法布里兹奥·柯斯戴拉 Fabrizio Costella 饰）忘在了脑后，发迹后，墨索里尼娶了蕾切尔（米雪拉·塞尚 Michela Cescon 饰）为妻，生儿育女，而就在此时，达尔塞找到了墨索里尼，希望能够讨个说法，得到属于自己的名分。 墨索里尼在政场中节节攀升，权利越来越大，这也导致达尔塞的存在成为了威胁到他仕途的绊脚石。墨索里尼派出了秘密警察监视控制达尔塞，并且最终将她送入了精神病院。可即便如此，执着的达尔塞依然没有放弃她的诉求。
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奋斗中的小镇青年遇到大城市的独居老人，同样孤独的两个人，不同的社会层次，不同的生活背景让他们之间矛盾频发、笑料百出，最终建立起跨血缘的深厚亲情。
