三个香港夜总会女郎去泰国游玩，在夜总会饮醉与夜总会看场发生争吵，在街外被打，遇到香港来的三个男人协助，将打手打退，再去夜店宵夜饮酒，回酒店后发生性关系。原来，这三个男人是来贩毒的，将一包毒品交给她们，后来三个男人在一次交易中打死了对方。三位女仕刚巧去找他们，被警方误以为是毒贩之同党，并将她们拘捕……
影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节......
