爱丽丝（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）是一名全职太太，多年在家相夫教子，过着平静幸福的生活，然而，某日，她的丈夫在一场意外中去世了，带着十一岁的儿子汤米（阿尔弗雷德·卢特三世 Alfred Lutter III 饰），这对母子不得不步入冷酷的社会，开始为两人的未来打拼。 年轻的时候，爱丽丝热爱唱歌，如今，她带着汤米来到了一座小城定居，在酒吧卖唱。某日，爱丽丝遇见了名为本（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）的男人，强壮自信的本唤醒了爱丽丝内心压抑已久的感情，就在她以为幸福的生活将要来临之时，却发现自己不过是坠入了另一个噩梦之中，面对接连而来的挫折，爱丽丝还能够坚强的生活下去吗？
本片以大正时代为舞台，描写了真实存在的女演员长谷川泰子（广濑铃 饰）、诗人中原中也（木户大圣 饰）、评论家小林秀雄（冈田将生 饰）男女三人的三角关系和壮烈青春的故事。初出茅庐的女演员长谷川泰子邂逅了后来被称为天才诗人的青年中原中也。互相虚张声势的两人互相吸引，开始一起生活。后来两人搬到了东京，中也的朋友、后来代表日本的文艺评论家小林秀雄前来拜访。可以说是偶然的相遇，不久后打乱了3人的命运。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
