九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
20年代初，广州三家巷住着互有姻亲关系的三户人家：买办资产阶级的陈 家、官僚地主的何家和手工业工人的周家。三家的青年们都怀有救国救民的抱负，立志为祖国富强献身。省港大罢工开始后，周家幼子周炳的表妹 、鞋匠之女区桃在沙基惨案中不幸中弹牺牲。与区桃相爱的周炳痛不欲生 ，大病一场。后在大哥周金和表姐区苏的劝导下，他重新振作起来，并与陈家四小姐文婷一起参加了支持省港罢工的文艺演出。不久，廖仲恺遇刺的消息传来，陈家大少爷文雄丧失革命信心，哄骗周家三姑娘周泉与他结了婚，后又退出罢工委员会，到德昌洋行当了经理。周炳二哥周榕与陈家二小姐文娣私奔上海作新婚旅行，归来后，陈文娣的革命意志也开始动摇 。在一次聚会上，三家巷青年发生激烈争辩，终致彻底决裂，成为势不两立的仇人。周榕与文娣从此分手。只有周炳认为文婷是陈家的例外，并接受了她的爱情。四一二大屠杀开始后 ，周家三兄弟到乡下避难。其间，文娣嫁给了何家少爷守仁。后何守仁在周炳给文婷的信封邮戳上发现了周家兄弟的藏身之地，遂予告发。周榕、周炳逃脱敌人追捕，周金却不幸牺牲。南昌起义后，革命形势有所好转。周炳满怀革命热情约文婷相见。不料，此时的文婷只热衷于建立舒适的小家庭。不久，她嫁给了财政厅官员宋以廉。残酷的现实使周炳幡然猛醒。他怀着对区桃的怀念和对革命的信念，投入了广州起义的革命洪流。
外地漂泊多年的男孩夕阳在爷爷去世之后回到家乡经营起爷爷丢给他的游戏厅，一次意外让他发现了被尘封已久的机器女孩七杀，曾经与夕阳青梅竹马的女孩小静与七杀，因共同深爱着这个男孩而心存芥蒂，但是树欲静而风不止，一股邪恶势力的出现彻底打乱了他们的生活节奏，他们不得不携起手来共同面对强大的敌人。
伦迪（波伊德·霍布鲁克 Boyd Holbrook 饰）蒙受不白之冤，在牢里待了二十年之久，好不容易重获自由的他，并不想为自己讨回什么公道，而是想要回归正常人的生活。然而，可怕又可怜的过去让伦迪的愿望注定成空，无法顺利融入社会的他只能藏身于动物收容所中，去照料那些遭人虐待的可怜动物。 一次偶然中，伦迪邂逅了名叫多丽丝（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）的女子，多丽丝身世成谜性情多变，终日生活在对于暴力的恐惧之中。这两个境遇相似的人很快就在彼此的身上发现了共同点，两人之间的距离迅速拉近。但很快，伦迪就意识到，多丽丝的出现有可能会让他走上歧路，甚至再一次失去难能可贵的自由。
