电影有两条主线并行推进。 第一条主线讲述的是德维（瑞恰·查达饰）的故事，她与一个小伙子开房遭遇警察“扫黄”，小伙子自杀身亡，父亲帕塔克（桑杰·米什拉饰）成了腐败警官的勒索对象，德维不得不背井离乡。 第二条主线讲述的是迪帕克（维基·科萨尔饰）的故事，他家是从事火葬行业的低种姓世家，但却同高种姓女生沙露（斯薇塔·特瑞帕蒂饰）深深地相爱了，但一场意外又将命运多舛的他推向了深渊。 最后两条主线交会在恒河岸边。社会的矛盾、生活的无奈就这样如长卷般徐徐展开，平淡似水，又感人至深。
影片改编自导演的同名小说，讲述的是制作充气娃娃的职人哲雄与其妻子园子的爱情故事：哲雄对园子一见钟情而结婚，他隐瞒着自己的真实工作普通过活，但却因过度热衷充气娃娃的制作而令夫妻关系产生危机。在这样的情况下，园子向哲雄坦白了心中怀揣着的秘密……
本片以大正时代为舞台，描写了真实存在的女演员长谷川泰子（广濑铃 饰）、诗人中原中也（木户大圣 饰）、评论家小林秀雄（冈田将生 饰）男女三人的三角关系和壮烈青春的故事。初出茅庐的女演员长谷川泰子邂逅了后来被称为天才诗人的青年中原中也。互相虚张声势的两人互相吸引，开始一起生活。后来两人搬到了东京，中也的朋友、后来代表日本的文艺评论家小林秀雄前来拜访。可以说是偶然的相遇，不久后打乱了3人的命运。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
