故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。
本片以喜剧恶搞的形式展现古朴小镇发生的一系列搞笑故事。电影讲述一名时髦、爽朗的女孩逃家出走，误闯到一个安静古朴的小镇，和刚刚回乡的客栈店主等乡民一起，与来征地的房地产老板做斗争。
本片以大正时代为舞台，描写了真实存在的女演员长谷川泰子（广濑铃 饰）、诗人中原中也（木户大圣 饰）、评论家小林秀雄（冈田将生 饰）男女三人的三角关系和壮烈青春的故事。初出茅庐的女演员长谷川泰子邂逅了后来被称为天才诗人的青年中原中也。互相虚张声势的两人互相吸引，开始一起生活。后来两人搬到了东京，中也的朋友、后来代表日本的文艺评论家小林秀雄前来拜访。可以说是偶然的相遇，不久后打乱了3人的命运。
在一个小镇上，麦迪收养了一个男孩弗朗西斯，但是丈夫和婆婆并不认同她的做法，认为这个男孩很可疑。长大后，弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场，但最终他决定返回小镇，勇敢拥抱自己的新生活。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
