大学生林见清（井柏然 饰）与同乡方小晓（周冬雨 饰）在春运的火车上相识，两个北漂青年开始了共同的奋斗生活。东北小城的除夕夜、中关村的电脑配件城、下雪的北京街道、地下通道的小贩、出租屋的各色租客都见证了他们的喜怒哀愁，在情感上屡次被骗的小晓终于与刚毕业的见清走到了一起，一年又一年，不管生活再不如意他们都一起回家，在见清父亲（田壮壮 饰）开的小餐馆里吃年夜饭，亲密的就像一家人。可是随着时间的消逝，两个人开始有了分歧，恋爱、分手、错过、十年后重逢.......后来的他们再也回不去了。
20年代初，广州三家巷住着互有姻亲关系的三户人家：买办资产阶级的陈 家、官僚地主的何家和手工业工人的周家。三家的青年们都怀有救国救民的抱负，立志为祖国富强献身。省港大罢工开始后，周家幼子周炳的表妹 、鞋匠之女区桃在沙基惨案中不幸中弹牺牲。与区桃相爱的周炳痛不欲生 ，大病一场。后在大哥周金和表姐区苏的劝导下，他重新振作起来，并与陈家四小姐文婷一起参加了支持省港罢工的文艺演出。不久，廖仲恺遇刺的消息传来，陈家大少爷文雄丧失革命信心，哄骗周家三姑娘周泉与他结了婚，后又退出罢工委员会，到德昌洋行当了经理。周炳二哥周榕与陈家二小姐文娣私奔上海作新婚旅行，归来后，陈文娣的革命意志也开始动摇 。在一次聚会上，三家巷青年发生激烈争辩，终致彻底决裂，成为势不两立的仇人。周榕与文娣从此分手。只有周炳认为文婷是陈家的例外，并接受了她的爱情。四一二大屠杀开始后 ，周家三兄弟到乡下避难。其间，文娣嫁给了何家少爷守仁。后何守仁在周炳给文婷的信封邮戳上发现了周家兄弟的藏身之地，遂予告发。周榕、周炳逃脱敌人追捕，周金却不幸牺牲。南昌起义后，革命形势有所好转。周炳满怀革命热情约文婷相见。不料，此时的文婷只热衷于建立舒适的小家庭。不久，她嫁给了财政厅官员宋以廉。残酷的现实使周炳幡然猛醒。他怀着对区桃的怀念和对革命的信念，投入了广州起义的革命洪流。
平静的湖畔小镇，疼爱儿子的单亲妈妈早织（安藤樱 饰）、为学生着想的爽直老师保利 （永山瑛太 饰）以及天真烂漫的孩子们本过着安稳的生活，却因为一次校园冲突，发酵酿成轩然大波，惹起社会与媒体的关注。当事态越见严重，竟在一个暴风雨的清晨，两个孩子双双失去了踪影……
