NHK大河ドラマ第21作。
　　女性を主人公とする試みやオリジナル脚本など、ここ数年続いた大河の質的な転換を修正し、もっとも時代劇らしい作品とすべく制作された一作。徳川家康の75年の生涯とその時代を描いた山岡荘八の原作をもとに、新旧豪華キャストの競演で臨まれた本作はまさしく大河の面目躍如となった。ここで家康を演じるのは、長身で面長の滝田栄。従来のタヌキ親爺的イメージをぬぐい去り、苦難の前半生を拠り所とする人間味にあふれる新しい家康像が作り出された。また、脚本家小山内美江子の強い希望で起用された武田鉄矢も、それまでにない奔放な秀吉を見事に演じてみせる。さらに、信長を演じた役所広司はかつての『太閤記』の高橋幸治を髣髴させるかのよう、この一作で一躍スターダムにのし上がった。
　　01　竹千代誕生
　　02　離　別
　　03　人質略奪
　　04　忍従無限
　　05　人質交換
　　06　試練の時
　　07　初　陣
　　08　桶狭間
　　09　岡崎入城
　　10　三河一向一揆
　　11　興亡の城
　　12　人生の岐路
　　13　三方ヶ原合戦
　　14　父と子
　　15　陰　謀
　　16　無情の嵐
　　17　無血の勝利
　　18　謀叛発覚
　　19　長篠の戦
　　20　難　題
　　21　信康追放
　　22　落花有情
　　23　安土への道
　　24　本能寺の変
　　25　伊賀越え
　　26　次に吹く風
　　27　小牧長久手の戦
　　28　数正出奔
　　29　三河の意地
　　30　両雄対面
　　31　妻ならぬ母
　　32　家康江戸入り
　　33　戦雲動く
　　34　渦中の人
　　35　太閤死す
　　36　分裂の芽
　　37　窮鳥猛鳥
　　38　機は熟す
　　39　関ヶ原前夜
　　40　関ヶ原
　　41　将軍家康
　　42　世界の嵐
　　43　連判状の夢
　　44　騒動の根
　　45　巨城の叫び声
　　46　老いの決断
　　47　大坂冬の陣
　　48　大坂夏の陣
　　49　落　城
　　終　泰平への祈り

　　黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……

　　幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
　　这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……