托马斯（莱奥·勒格兰德 Léo Legrand 饰）年过五十，一次机缘巧合之下，他回到了阔别已久的家乡，让他没有想到的是，自己竟然意外的穿越回了四十年前，衰老的灵魂回到了年轻的身躯之中，记忆深处似曾相识的回忆和景象如今一一栩栩如生地展现在了托马斯眼前。
　　就这样，托马斯得以重新见到了母亲安娜（亚历山德拉·玛丽亚·拉那 Alexandra Maria Lara 饰）和父亲布鲁诺（乔纳森·扎凯 Jonathan Zaccaï 饰），久别重逢的喜悦平静之后，他决定做一件他早就想做的事情。曾经，布鲁诺抛弃了安娜，而这一次，托马斯要利用这个千载难逢的机会改变这一历史。然而，无论怎样努力，父亲还是离开了，但是，这一次，托马斯终于知道了父亲做出这一选择的真正原因。

　　安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……

　　爱德蒙·罗斯丹（托马·索利韦尔 饰）快到三十岁，结婚生子后创作陷入低潮，江郎才尽的焦虑令这位巴黎十九世纪剧作家沮丧不堪。这时缪思却来了，一个令人心动的女孩宣示命运的嘲弄。他唯有通过协助好友追求女孩，同时把情事化为戏语，超越一切嫉妒与痴狂，终成就一代喜剧英雄、一齣边写边排的神作。今天无人不晓得《大鼻子情圣》，它的诞生原来更加传奇。戛纳影帝奥利维埃·古尔梅饰演戏剧泰斗哥格兰，努力催生旷世杰作，更为电影增添无上魅力。