亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
　　克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

　　分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的产生。来者正是大天使加百列（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰），只不过他似乎忘记了自己的身份以及来到人间的目的。亚茨拉斐尔兴致斐然，急于解开大天使背后的秘密。
　　在此期间，这对天使×恶魔拍档新的冒险也就此拉开帷幕……

　　在波特家的地板缝里，居住着波德一家人，波德一族天生拥有着迷你的身材，靠着寄宿在人类家中，向人类借生活必备品维生。这一天，皮特（布莱德利·皮尔斯 Bradley Pierce 饰）向往常一样告别了父母前往学校，而他的父母也双双出门了，整个大房子成为了波德一家人的天下。
　　这一次，波德（约翰·古德曼 John Goodman 饰）带上了儿子皮特林（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）和女儿阿列艾迪（弗洛拉·纽比金 Flora Newbigin 饰），那晓得皮特林在偷冰淇淋的时候却被误打误撞的关进了冰箱里。好巧不巧，波特家的主人在这个节骨眼上回家了，面临这前所未有的危机，波德会做出怎样的反应呢？