萨莉亚苏丹（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）一直无法原谅妻子和自己的弟弟偷情，尽管妻子已经不在人世，但他依然被愤怒和绝望侵扰，整整四十天无法入睡，肉体和精神都已经濒临崩溃的边缘，再这样下去，他不仅无法继续坐在王位上，更有可能连性命都丢掉。
　　按照律法，萨莉亚苏丹必须马上找到一名女子与其结婚，可是，萨莉亚苏丹早已经失去了对女人的全部信任，他决定在新婚当晚便处死自己的妻子。这个命不久矣的女人便是桑赫莱扎德（米莉·阿威塔尔 Mili Avital 饰）。然而，桑赫莱扎德并没有屈服于命运，而是运用自己会讲故事的天赋，用一个又一个充满了天马行空的奇思妙想的故事留住了自己的性命，并且最终唤起了萨莉亚苏丹对于爱情的渴望。

　　根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。
　　一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……
　　南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。
　　凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。
　　可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。