宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦（役所广司 饰）为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬 饰）和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。
　　突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，也改变了导演幸一自身。幸一生性腼腆缺乏自信，在摄制组中毫无威信。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。在克彦的帮助下，幸一慢慢树立了自信，电影拍摄也步入正轨。然而临关机前的一场瓢泼大雨再次令拍摄陷入危机，克彦的缺席也令幸一惶恐无措起来……
　　影片获第24届东京国际电影节评委会大奖。片中两位主演役所广司和小栗旬在现实中亦均担任过导演。

　　由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

　　盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
　　本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编，为“座头市系列”的第一部。

　　幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

　　春野一家人住在宁静祥和的小山村，他们的生活恬淡幸福，不过家族成员却各有各的烦恼。祖父（我修院達也 饰）性格古怪，行为乖张，醉心于私动画的制作；父亲（三浦友和 饰）是一位驻家催眠治疗师，他专心工作，无暇他顾；妻子美子（手塚理美 饰）总算暂时从育子的繁忙生活中解脱出来，于是决定重拾餐桌卡的绘画工作。夫妻俩鲜少交流，隔阂暗生；就读中学的长子阿一（佐藤貴広 饰）恋上新来的转校生，他徘徊犹豫，始终不敢表达；刚上小学的女儿幸子（坂野真弥 饰）总以为自己的头颅在不断变大，这个奇怪的幻想让她倍感困扰。
　　吊儿郎当的叔叔（浅野忠信 饰）从东京回来，为这个平凡却又有些奇怪的家庭吹进一丝生气……

　　羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。
　　一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……

　　单身妈妈蒲公英（宫本信子 饰）在丈夫去世后独自经营一家名为“来来轩”的拉面馆，但她的手艺实在欠佳，以致食客稀少，小店举步维艰。
　　长途货运司机黑郎（山崎努 饰）和Gun（渡边谦 饰）暴雨之夜落脚来来轩，黑郎直言不讳指出了拉面存在的问题。学艺心切的蒲公英请求黑郎收她为徒，提升厨艺。出于对母子境遇的同情，黑郎对蒲公英展开魔鬼式训练，并带着她走访附近的拉面馆，学习吸取同行们的经验。在这一过程中，不断有业内的名师和热心的好友加入进来，共同协助蒲公英研制足以吸引万千食客的美味拉面……