双胞胎姐弟珍妮（梅丽莎·德索蒙斯-波林 Mélissa Désormeaux-Poulin饰）跟西蒙（马克西姆·高德特 Maxim Gaudette饰）收到过世的母亲娜瓦尔（卢布娜·阿扎宝 Lubna Azabal饰）的遗嘱，可当宣读完内容之后，两姐弟却一时难以接受这样的遗嘱：一份是写给他们从未蒙面的父亲；一份是写给她的第三个孩子——他们更是不知道这个哥哥的存在。影片巧妙的游走在两个不同的时空：母亲终其一生苦苦寻觅自己的长子；姐弟遵循母亲的遗嘱前往中东寻找他们的父亲与兄长。可越是穷其究竟，他们面对的越是理不清的头绪跟令人震惊的真相。
　　本片改编自加拿大著名法语作家瓦基迪·穆阿瓦德的同名剧作。导演丹尼斯·维伦纽瓦荣获第83届奥斯卡金像奖最佳外语片提名。

　　苏珊娜（Kristin Scott Thomas 克里斯汀·斯科特·托马斯 饰）是个拥有优渥生活的中年妇女，她的丈夫是小有名气的牙医，并且正在慢慢涉足政治仕途，她有一双乖巧儿女，刚刚十几岁需要照顾，她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去，但一切随着伊万（Sergi López 饰）的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙建筑工人，帮苏珊娜家扩建工作室时与她相识，很快，苏珊娜对伊万产生一股莫名的欲望，以探伤为借口追随他到西班牙，很快燃起干柴烈火的激情。不可遏制的二人秘密相会，直到苏珊娜决意抛弃妻子与伊万私奔，完全不顾她盛怒的丈夫动用一切政治关系切断她的经济来源……

　　柯莱特（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）是一名刚刚入行没多久的雏妓，尚且保持着天真而又单纯的内心，已经善良的品性。一天，柯莱特的朋友找到了她，希望她能够找到并且收留自己的孩子比利（樊尚·罗蒂埃 Vincent Rottiers 饰），虽然对于柯莱特而言，抚养一个孩子的这份责任有些过于沉重了，但是对于比利，她另有自己的一番算盘。
　　就这样，柯莱特和比利开始了他们的同居生活，现实并不像柯莱特所想象的那么简单。比利刚刚进入青春叛逆期，正是处处要唱反调的年龄，两人之间不断的因为各种各样的小事而爆发争吵，不仅如此，在比利和柯莱特之间，还流动着另一种别样的情愫。

　　劳拉（黛博拉•弗朗索瓦 Déborah François 饰）是一名平凡的大学女生，出生于贫困家庭的她一直生活在经济的困顿之中，无奈之下，她决定出卖自己的身体来换取稳定的生活。就这样，劳拉在网络上结识了57岁的乔伊（Alain Cauchi 饰），第一次，劳拉得知了，原来用自己的身体来换取金钱竟然是这样一件轻松的事情。
　　劳拉在卖春的漩涡中越陷越深，尽管她的理智拒绝承认，但实际上，她已经是一名妓女了。与此同时，劳拉也震惊的发现，原来自己的身边和自己境遇相似的女生是如此之多。卖春成为了劳拉唯一的收入来源，在理智和情感的撕扯之下，劳拉渐渐感到力不从心。

　　故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。
　　约瑟芬的父亲休斯（让-克劳德·古卢姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 饰）是一个热情好客的男人，他慷慨的邀请狄默提来家里做客，可休斯的善意却并没有得到狄默提的回报。狄默提用一种古老而又邪恶的方法催眠的约瑟芬，将她带进深山老林之中肆意凌辱。

　　本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。
　　Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。
　　Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。