一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被乞丐围困于商业大厦，成了瓮中之鳖。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？
德拉萨尔寄宿学校里，女教师克里斯蒂娜和丈夫、校长米歇尔·德拉萨尔感情不偕，德拉萨尔对待他妻子也很粗暴。克里斯蒂娜经过长时间考虑，决定摆脱丈夫，在另一个教师、女友尼古尔的劝说下，她们决定实施一个谋杀计划……
东京明和银行职员中山雄吾（户次重幸 饰）坠楼身亡，搜查一课刑警伊丹宪一（川原和久 饰）率队赶赴现场，结果遭遇了颇令他头疼的警视厅电脑犯罪对策课的专门搜查官岩月彬（田中圭 饰）。原来中山生前曾以Justice11的ID在网络上上传散布大量疑似银行内幕信息的数据，其行为早已引起岩月彬及其同僚的注意。伊丹和岩月逼近中山的上司朽木贞义（田口智朗 饰），对方闪烁其词的举止让他们觉察泄露的数据中藏着什么秘密。岩月故意将搜查二课引入搜查本部，后者对旁支线索的追查果然为本案打开局面。不久，明和银行的支付系统发生故障，引起不小的混乱，而奔赴在前线的刑警们也接到来自政府高层的中止调查的命令。 看似平常的杀人案，却牵涉着足以撼动全国政经根基的重大秘密……
年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼（Francis X. McCarthy 饰）罹患癫痫和血栓痴呆，他早已分不清现实世界，更遗忘女儿杰姆（Marianne Farley 饰）的存在。他的脑海，早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处，生活在孤儿院的10岁少年汤姆（奎恩·罗德 Quinn Lord 饰）受到雪人的邀请，御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲（Ilkka Villi 饰）。他们遭遇风暴，坠落在一处陌生所在，四周是回环往复的不变旋律，汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆（Keyanna Fielding 饰）。仿佛不曾存在过的世界，以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。 弥留之际的老人，灵魂困在朽败的躯体内，经历着毕生刻骨难忘的旅程……
在盗宝的事情被曝光后，孙殿英想要尽快处置这些珍宝，他决定让张厚歧通过青岛将这些珍宝拍卖到日本。然而，这个计划被朱绶光发现，他派出了刘清林在青岛抓走张厚歧。孙殿英得知此事后，怕珠宝落入他人手中，派出所谓的“手枪连”去营救张厚歧，由此促使一场枪战发生。 尽管珠宝最终被手枪连成功夺回，但是张厚歧在混乱中丧生，刘清林也身受重伤。面对事态的发展，孙殿英派出他的助手谭温江在北平的新闻发布会上宣称盗墓者是土匪，试图混淆视听。一怒之下，朱绶光抓捕了谭温江并且对他施加酷刑以获取珠宝的下落。这时，第六集团军司令徐源泉开始干预，他由于受到孙殿英的坚持求助，就向朱绶光提出了人员请求，同时派兵干扰平津。这一切的背后，是刘清林的弟弟刘清森报复的行动。
村里发现了一具无头死尸，给平静的村庄带来了紧张的气氛，村民们纷纷议论。 此时从部队新来了个安乡长，他是个正直负责的人，一来到村里就开始调查无头案。徐副乡长热情地为安乡长介绍村中的各种情况。 经过警方的尸检，断定死者就是乡里的无业游民马晓廷。安乡长和警方立即展开调查。了解到马晓廷和 杨鸿林 是当地的流氓地痞，经常欺负村中的百姓，村民们平日都躲着他们，不敢招惹。春分集市后马晓廷失踪， 杨鸿林 也不知去向。 他们开始进行细致的调查，发现死者死亡的地点是村民陈二家的西瓜地，开始从他家着手调查，谁知陈二早已离家在外，陈二家受到了重大怀疑，在警方的再三审问下，陈二老婆月月说出了实情：陈二是个老实人，工作卖力，家里的生活越来越红火，于是买了一辆汽车，谁知马晓廷和 杨鸿林 二人得知后，时常来敲诈，不给钱就毁坏他们的汽车，实在惹不起他们，只好把车卖掉。春分集市下午陈二在西瓜地中干活，碰到了马晓廷，两人发生争执，陈二一气之下用斧子打了他一下，谁知马晓廷就这么死了。警方抓获了陈二，但他否认杀 杨鸿林 和砍下两人的人头。安乡长对马晓廷和 杨鸿林 的如此霸道又无人管治感到气愤。 村民刘叔，得知陈二被抓后，前去向警方提供线索，说自己在春分集市的第二日早晨，看到了马晓廷和杨鸿林。陈二和刘叔的口供互相矛盾，使得案件更加的离奇。 此时警方在案件发生地附近又找到了 杨鸿林 的无头尸体。他们继续对春分集市和死者发生争执的胡贵家进行调查，正好碰上外出打工的胡贵回家。胡贵见到警察，仓皇逃跑，被警方抓到，老实的胡贵不忍心看到陈二和刘叔都牵连此案，说出了事实真相：原来胡贵是个懦弱的人，他的老婆玉秀被马晓廷和 杨鸿林 一起欺辱，愤怒的他不知如何是好，情急下用剪刀杀了两人，又坎下了他们的人头。安乡长理解胡贵，这是在万般无奈下的行为，但是不能逃脱法律的制裁，同时对徐副乡长的工作感到怀疑。 那么刘叔为什么提供假证词，来误导警方的办案，原来整个案件的全过程他都在场，陈二只是把马晓廷打晕了，马晓廷和 杨鸿林 确实是被胡贵杀死，但他觉得像这样的恶棍罪有应得，陈二和胡贵也是万般无奈，不应为两个畜牲坐牢，才作了伪证。无知的刘叔也受到了法律的制裁。 这个离奇复杂的案件终于真相大白。徐副乡长的行为受到了应有的惩罚。
