外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。 某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露 饰）的衣服，女孩哭着跑开。虽然如此，但克特立独行的性格却渐渐吸引了性感的洋子……
「变成女生的狮音什么的…超级兴奋啊」 狮音和瑠依是搭讪成功率No.1的黄金组合。 今晚本来也要和女孩子一起打情骂俏的，但狮音被来历不明的女生下药了。 数小时后，一觉醒来居然变成了女生！？ 另一边，来找迟迟未归的狮音的瑠依，一看见女孩子姿态的狮音，雄性开关就打开了。 在没察觉到她是狮音的情况下就开始泡她了… 又蠢又可爱的性转恋爱喜剧开始了！！
