上世纪二十到四十年代，军阀割据，内忧外患，动荡不安，一个普通的女人如何在乱世中得以生存？军阀贺桂奇屠杀进步学生，被廖春风（陈龙饰演）等爱国志士刺杀身亡，贺桂奇之女贺桃花（苗圃饰演）为报父仇，化名云岫，隐居于西安水车巷寻访仇人，在两人相许终身后，云岫才发现自己的丈夫是寻找多时的仇人，一面是儿女情长，一面是杀父之仇，一对有情人走上了不同的人生道路…
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。
