古时，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，唯有女儿叶昭南。老城主担忧昭南以女子之身，继承城主之位，恐引发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，一次意外，叶昭南落难在轩月宫中成为了宫女，遭受了未曾有过的各种欺凌，然而，她与生俱来的城主气质，在深宫之中，显得格外独特，也由此，与轩月城主柳轩冥，上演了一幕“一山不能容二虎，除非他俩是城主”的传奇故事……
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。
