该故事讲述苏灿出神官宦之家，玩世不恭，年少轻狂。硝烟大会上，父亲广州提督苏贵遭硕拖一党暗杀差点丧生，苏灿因此与硕拖结怨，也与丐帮帮主刘僵相识。醉梦楼沈洳玉（周洛伊饰）是他的红颜知己，在苏灿多次被硕拖打击之时，均不离不弃。硕拖担心苏贵查出他与西方勾结倒卖鸦片之事，便以徇私舞弊之罪杀害苏家三十多口，打断苏灿的四肢，原以为苏灿会因此消沉潦倒，没想到苏灿触底反弹，跟随刘僵苦练功夫，为完成父亲硝烟的遗志与硕拖抗衡，最终与左都御史顾瀛合力将硕拖一党绳之以法。
永然（薛凯琪 饰）是一个坚强乐观的女孩，兄长瘫痪后她独立肩负起照顾哥哥与侄女的责任。因为侄女的关系，她结识了台湾叛逆青年卓勤（郭品超 饰），因从小便与母亲缺乏沟通，就算家里还算富裕，卓勤仍选择自立更新，只能以盗窃为生。他在与永然一家相处的过程中感受到了家庭的温暖，他们两人也爱上了彼此。 可是卓勤后来遭到黑道追杀，而永然又被证实患上绝症，两个人面临了巨大的困难。到最后又能否冲破困难呢？
本片以大正时代为舞台，描写了真实存在的女演员长谷川泰子（广濑铃 饰）、诗人中原中也（木户大圣 饰）、评论家小林秀雄（冈田将生 饰）男女三人的三角关系和壮烈青春的故事。初出茅庐的女演员长谷川泰子邂逅了后来被称为天才诗人的青年中原中也。互相虚张声势的两人互相吸引，开始一起生活。后来两人搬到了东京，中也的朋友、后来代表日本的文艺评论家小林秀雄前来拜访。可以说是偶然的相遇，不久后打乱了3人的命运。
在一个小镇上，麦迪收养了一个男孩弗朗西斯，但是丈夫和婆婆并不认同她的做法，认为这个男孩很可疑。长大后，弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场，但最终他决定返回小镇，勇敢拥抱自己的新生活。
