2008年，某市公安局缉毒支队大队长姚远、副大队长金锐在执行一次缉捕任务时，姚远牺牲。省公安厅派金锐到市警官学院执教。姚远新婚妻子宋而瑞是金锐的昔日恋人。 金锐带班的五名学生各有所长，他们在与金锐的朝夕相处中，逐渐成长为具有责任感、对犯罪有着灵敏嗅觉的预备警官。共同执教的相处，相同的育德育人理念令而瑞越发理解了金锐。组织安排金锐进入警院教书是为一起跨国涉毒专案做长远部署；金锐、而瑞带领的一群预备警官将专案顺利侦破，新一代的任务拉开序幕。
高宝生（傅彪 饰）和女儿高晴（刘园媛 饰）过着相依为命的生活，高晴不忍心看着父亲孤单一人，于是将同学的母亲郑秀岚（方子春 饰）介绍给了父亲。然而，高宝生心中一直惦念着的，是自己的初恋女友杨柳（伍宇娟 饰），这个表面风光的女强人，却一直被两段失败的婚姻和三个不省心的孩子所 困扰着。 虽然高宝生和杨柳对彼此都留有着当年的情谊，但面对这段再续前缘的感情，杨柳却犹豫了。杨柳的大女儿陈苏（齐中旸 饰）个性冷漠而古怪，二儿子李森（谢祥 饰）又特别的调皮常常惹祸，不仅如此，杨柳的前夫陈大力（张涵予 饰）身患绝症时日无多，暂住在杨柳的家中，希望能够和杨柳破镜重圆。
自古以来，如有奇人问世必天降异象。据说“隋炀帝”杨广出生的当天晚上本来皓月当空，明月如镜。当深宫中传来一声婴孩啼哭声之时，突然雷声大作，刹那间天昏地暗，倾盆雨注……炀帝取名杨广，乳名阿摩。生得一幅好面相，天庭饱满、浓眉大眼，眼闪星辉。极受其父文帝的宠爱。生性聪明好学、才智过人，有过目不忘之本领；脾气暴躁且极为要强，稍不如意就大打出手。宫中之人皆饱受......
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。
