抗战风云再起，日军在各地扶持汉奸、土匪势力，加紧对我胶东抗日根据地的侵略与蚕食。由于胶东恶名昭彰的匪王刘黑七的叛变，我胶东抗日根据地受到严重威胁。八路军胶东纵队派出由地雷大王赵小栋带领特务队前往锄奸，国方友军也派出了以上尉章毅为首的别动队，双方组成了一支特种作战行动队，对日军与刘黑七控制地区施行手术刀式的锄奸行动。锄奸行动队经过一系列的计中计的布置，在血水与泪水的揪斗中，终于设计打入了刘黑七老巢，消灭了刘黑七，铲除了日本占领军，为胶东抗战胜利做出了不可磨灭的贡献，谱写了一曲抗战赞歌。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
