顶尖歌手童歆在活动上抓到跟踪自己的私生饭，竟是曾亲如姐妹的闺蜜安凝。安凝控诉她偷走人生后割腕，刺激得童歆无法歌唱。治疗时，童歆重逢曾狠狠拒绝她的初恋江引川，如今的天才医生。江引川化身未婚夫照顾她，引暗恋童歆的歌手宣泽不满。安凝持续陷害，童歆寻证时发现江引川当年拒爱是因自卑。误会解开，童歆却又得知宣泽才是幕后黑手。最终童歆澄清一切，重登舞台，接受了江引川的求婚。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。
