《血色恋情》主要讲述的是上个世纪三十年代的关东小镇，小女孩九红的父母被土匪黑心雕所杀成为孤儿，被好心的那班主收留。几年后漂亮泼辣的九红出落成闻名百里的“二人转”名角。一次偶然，鹏飞成为九红师弟，两人在朝夕相处中互生情愫。黑心雕是鹏飞生父，但作为一名爱国志士，鹏飞憎恨父亲的所作所为，与其划清了界限。当九红得知鹏飞是杀父仇人的儿子时，陷入了情与仇的深深挣扎之中……小镇蕴含丰富铀矿，日本特务慧子和大木等各方势力均觊觎此矿，一场血战由此展开。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
