房地产商吴强是个多重人格的心理变态者，有着复杂多变的个性，事业上的成功更使他形成了刚愎自用一意孤行的行为方式。与妻子霍红新婚燕尔，他偷偷将夫妻性爱过程摄录下来，并做为礼物送给妻子。霍红终因不能接受其变态的性行为提出离婚。面对执意离婚的妻子，吴强为了保全颜面和自私的爱百般纠缠霍红。一天夜里吴强诱骗霍红到其新建的别墅，企图与妻子霍红重归于好被霍红拒绝，吴强恼羞成怒之下殴打并强奸了妻子霍红，伤心欲绝的霍红惊恐逃出家门，吴强开车一路追赶。随后，霍红发生严重车祸昏迷不醒并被遗弃在医院。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
歌女沈知秋为了探寻当年被抛弃的真相，精心设计得以接近尹家少爷尹正浩，却阴差阳错不得不与尹正浩的小叔尹家三爷尹珩立下婚约。身处危险重重的尹家，沈知秋的命运将何去何从……
