九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
三个香港夜总会女郎去泰国游玩，在夜总会饮醉与夜总会看场发生争吵，在街外被打，遇到香港来的三个男人协助，将打手打退，再去夜店宵夜饮酒，回酒店后发生性关系。原来，这三个男人是来贩毒的，将一包毒品交给她们，后来三个男人在一次交易中打死了对方。三位女仕刚巧去找他们，被警方误以为是毒贩之同党，并将她们拘捕……
身手非凡的鸿鹏在东南亚格斗大赛中击败马来拳王阿布，被富家女米汝楠聘为保镖。米汝楠的父亲意欲在马来西亚投资，派米汝楠前往马来西亚考察。 鸿鹏受米老先生所托，负责米汝楠一行在马来西亚的安全。身为吉隆坡特警队长的阿布在一次抓捕突袭行动中被内鬼出卖遭遇黑帮伏击，队友死伤惨重，未婚妻也被残忍杀害。 鸿鹏和米汝楠在吉隆坡巧遇疯癫的阿布。米汝楠遭意外绑架，刚直不阿的鸿鹏为了履行当初的承诺，为营救同胞，毅然闯入黑道龙潭，誓要将被掳走的米汝楠救出。面对势力庞大的黑帮，中马两大拳王联手闯入罪恶堡垒，不惜以命相搏！经过苦战终于击败“疯狗”、“屠夫”和本雅明王子，并顺势揪出了吉隆坡警局的内鬼。
