很久以前，新罗时代诞生了鬼怪之王鼻荆，他能役使所有的妖怪，群灵都害怕他。时间辗转到了现代，来到首尔追逐演员梦的青年金福，不幸遇上诈骗而流浪街头。当他接连遇到麻烦，鬼怪之主鼻荆出手帮助了他，并开始了同居生活。没想到金福身上有着神秘的特异能力，和鼻荆之间更有命中注定的连结，面对纠结的爱恨情仇，他们能打破千年的诅咒吗？
神界由三个国度组成，它们分别是天之国，地之国和水之国。其中，水之国的帝王拥有着统治三国的权利，他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺，代表了他至高无上的地位。一晃眼，帝王继位已经三千年了，某日，水之国忽然涌现出了红水，这也就意味着，一位新的帝王即将诞生。 水神河伯（南柱赫 饰）和神仆南修利一起来到了人间，寻找散落在这里的神石和三位神石守护者。在误打误撞之中，河伯邂逅了名为尹素雅（申世景 饰）的外科医生，又失去了神力。崇尚科学的尹素雅，对于河伯所说的话分毫不信，只当做是胡言乱语。然而，随着时间的推移，河伯所说的话一一被证实，在互动和了解之中，一段旷世情缘在一神一人之间展开。
该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
是以聚集了失踪的死者的鬼魂村庄为背景，讲述寻找尸体、追逐事件背后真相的悬疑奇幻剧。
韩国第一部美妆网络电视剧。该剧剧情主要以化妆为主男女主感情为辅。女主在每集剧情里都会采用不同的彩妆方法来应对各种突发情况和特定场合。
