警察张大海（连凯 饰）开车押送犯人司徒奇（林家栋 饰）回警署，却在半路上遭遇了意外误打误撞之中闯入了寨城。寨城中聚集着来自各地的不法之徒，他们在此安营扎寨，经营和维持着属于自己的法律，是一个典型的“三不管”地带。寨城的头目乌鸦扣押了张大海和司徒奇两人，扬言要杀掉身为警察的那一个。 此时，妓院老鸨阿玲（田蕊妮 饰）站了出来，诬陷司徒奇为警察，使得张大海获得了自由。原来，司徒奇和张大海是曾经的恋人，两人还有一个女儿阿恩，可是后来司徒奇抛弃了母女两不知所踪。阿玲希望司徒奇能够帮助她们离开寨城，保护阿恩不受乌鸦的侵害。
30年代，中国正式第一次组队参加世运会，将派出69人的运动代表团及9名中国武术表演团。这个消息在武林掀起轩然大波，各门派为名额私下决斗。为了避免内耗，中央国术馆馆长张之江（于荣光 饰）决定海选世运会队员。其门下弟子张凤（张卫健 饰）和关树宝（谢苗 饰）苦练螳螂拳多年，渴望为国出战。同时，张凤希望通过拿到代表资格，打动心仪的女运动员雁羚（黄翠如 饰）。为了筹集旅费，世运队在街头义卖，却遭遇群雄踢馆，波折不断。在世运会选拔赛场上，张凤却要对阵关树宝，同室操戈，最终败下阵来，正当他闹情绪时，是雁翎的话语让他释怀，师兄弟重归于好。此时，河北鹰爪王安勇（徐向东 饰）来袭，鹰爪与螳螂之战即将上演…… 与此同时，在女子长跑比赛中，雁翎为了证明中国人的实力，拼劲全力，虽然力压洋人夺魁，却倒在了血泊之中。最终，张凤见到了奄奄一息的雁翎……
27年前，孟买陷入毒品泛滥的境况。毒贩哈里不仅嫁祸纵火杀死了17名博里瓦里警察，还导致警察的声誉一落千丈。为了重振警界形象，中央政府派遣了阿迪亚（拉吉尼坎塔 Rajinikanth 饰）作为孟买的警察专员。阿迪亚上任后，通过强硬手段整顿警察队伍，严厉打击黑恶势力和贩卖妇女儿童的行为。阿迪亚巧妙安排让泰国警方逮捕了毒贩维诺德的儿子，并迫使毒贩杀死了自己的儿子。 实际上，被杀的儿子并非维诺德的亲生子，而是毒贩哈里的儿子。因此，哈里开始报复并杀害了维诺德，同时撞车致使阿迪亚的女儿瓦丽死亡。阿迪亚找不到报复的对象，陷入疯狂状态，开始杀害多人。人权署官员向上级报告，法官建议解除阿迪亚的警察专员职务。然而，阿迪亚向法官证明他的行为符合警察职业的规范，并得到了认可。
