鄂城当红的主播三姐妹,事业如日中天正值当红之际,却接二连三地遭遇意外袭击被他人毁容,惶恐的气氛接踵而至,诡异的事件接连发生,究竟是嫉妒还是恶意报复?变态粉丝及神秘的黑衣人到底受何人指使?经纪人是否财迷转向不择手段?迷雾重重,真凶潜藏在何处,不为人知。终于,凶手露出了破绽,被一直暗中调查此事的人所发现,在家迎来了一位神秘的来访者。
小青年林翰父亲身病垂危,为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师,从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重,林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜,林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜,墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜,也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约,一直不敢奢望拥有幸福家庭,而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....
江湖艺人变脸王(朱旭 饰)孑然一身,以船为家,因恪守传男不传女、传内不传外之祖规,一手绝活面临失传。在活观音梁素兰(赵志刚 饰)惜才提点下,变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃(周任莹 饰)。初时祖孙相处融洽,一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃,拗不过其苦苦相求,遂改自称“老板”,两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间,变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事,碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱,失手引发船火,两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜,悄然离去,但心中始终感念变脸王的恩情。却不知,这份恩情有一日需要她以命相报,变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖,第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。