傅玉书（吴刚 是）是豪门之子，三代单传，身世和地位十分显赫，他出国深造，最终学成归来，还带来了名为白绫（西协美智子 饰）的同学，两人情投意合，准备步入婚姻的殿堂。叶红（曾小燕 饰）是傅玉书曾经的青梅竹马，知道傅玉书的为人和其家世，一直希望能够嫁入豪门做个阔太太，此次得知傅玉书归来，特地精心打扮，想要给对方留下深刻的印象。 叶红和母亲一起来到了傅玉书家，看到了白绫，叶红的母亲敏感的察觉到傅玉书和白绫之间的关系十分亲密，再加上傅玉书对叶红的态度明显冷淡，女儿和豪门之子的这门婚事算是泡汤了。叶红的母亲一直希望能够利用傅玉书的财力和名利重振叶家败落的家道，为此不惜借助歪门邪道之力，最终酿成了悲剧。
郊外的狗牙山上，高佬、病甩毛（郑则仕 饰）和矮脚虎等五个游手好闲的流氓终日偷鸡摸狗，好不逍遥得意。近来天气晴好，阿华与阿玲（庄静而 饰）兄妹唤上三名青春朋友，一同去狗牙山露营，在露营地，阿玲被矮脚虎一伙撞见，后者遂其歹意，但碍于阿华在场不能得逞。但不该发生的事情还是发生了，阿玲在河边遭矮脚虎等人强暴，阿华操起斧头追凶，却惨遭流氓们算计，惨死山中。虽有当地村长包庇，但这伙流氓仍被警方拘捕，可阿玲受辱后精神错乱，已没有指认罪犯的能力，于是恶徒得以逍遥法外，出面作证的村民也遭到毒打。此时家中的玲父为一双子女的遭遇痛彻心扉，决定要靠自己的双手惩治凶手！
在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……
