布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。
　　小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。
　　年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。

 该剧主要讲述了古代传奇女侠李四娘的一段经历。挥剑断水,水更流,血溅四方,收刀看山,山在天,玉女情仇。 明嘉历年间,从长白山到广东参加武林大会的武林顶尖高手敖龙带着师弟王虎,在客栈轻易击败“山西五虎”，得到暗中观看的客栈老板娘李四娘的亲腻，敖龙经不起媚香软骨、自投罗网的与李四娘一夜快活风流......次日，敖龙带领徒儿到玉女山庄找到庄主杨夫人报两年前的 之仇，一翻惊心动魄的打斗后，最后师弟王虎感觉事有蹊跷，即提出在武林大会中解决两家的仇怨。 武林大会在盟主齐大侠的主持下进行，敖龙此时并没有在大会上提出与杨夫人的仇怨，使杨夫人顿感诧异。而有两个为家中鸡鸭偷抢的人来到武林大会要求解决，齐大侠顿时感到杀机重重一场武林浩劫可能即将到来。夜间晚宴，果然有人提出重选新盟主，武林群雄力推齐大侠连任，只有敖龙反对，导致所有人不欢而散，群雄聚宴，酒后的李四娘不惜肌肤相亲、百般挑逗引诱少林大师，让大师神魂颠倒......此举恰被一道姑瞅到，顿然芳心荡漾、意乱魂迷，大胆飞纸传情约大师林中风流......当晚，敖龙与李四娘合谋用计在客栈将齐大侠害死，抢走“秘籍”，并嫁祸杨夫人。师弟王虎出于仁义，决心帮助杨夫人。杨夫人的老公杨充见王虎与自己老婆接角频，顿起疑心，暗中监视。恰恰王虎误入闰房撞见在洗浴中的杨夫人......被杨充当场遇到，杨充急火冲天，一气之下挟女儿愤然离开山庄，那知半路被走火入魔的敖龙擒住。一场郊外的血腥混战，让本不平静的江湖再掀风云，武林的浩劫终于爆发了.........

　　一个魔教团伙专以蛊害人,汪永芳是个迷人艳丽的模特;后被魔教迷了心.到最后,纵情色欲的故事.