天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止……

　　奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。
　　一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。

　　一直生活在台南的青年李士祥只身一人前往台北，只为了寻找失散多年的妹妹。在台北，李士祥结识了妹妹的旧相识落雷和老虎，在两人的帮助之下，李士祥正式开始了他的寻亲之旅。在穿梭在台北的大街小巷间的过程中，李士祥目睹了发生在这里的种种乱象以及多桩惨剧，令他认识到了生活的不易，而妹妹一直以来的毫无音信亦让李士祥开始感到灰心。
　　老胡是一名退伍军人，退伍后，他同名叫王满娇的女人结了婚。王满娇是一个非常蛮横又霸道的女人，老胡在家里天天受她欺负。让老胡没有想到的是，某一日，王满娇竟然带着女儿服毒自杀了。巨大的打击让老胡的精神崩溃了。

　　洛基在美國唸書，趁著放暑假回台北，和他闊別多年的玩伴小辣椒、土蛋、二齒、孫小毛、小蓋仙、小胖敘舊。某日，七小福在西餐廳用餐時，小辣椒發現有人在餐廳拔槍，告知朋友卻無人相信。隔日，一群人在逛街時，遇見一人身受重傷，臨死之際交付一顆鑽石給小辣椒，請求比務必交給一位名叫江海倫的女子手中。
　　但是，七小福和江海倫素未謀面，維有用盡各種方法尋找胸前戴花，大腿上有顆痣的女人。而且，價值連城的鑽石在七小福身上，引起黑幫老大朱溫的注意，遂派出幫眾前往攔截。此時，讓七小福捲進一場驚天動地的危機之中……

　　阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武。某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。
　　就这样，三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途，大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现，他们所带的纸币在市面上已经不再使用，又找不到奶奶的下落，三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个小家伙，利用他们高超的武艺企图行不法之事，所幸被三人及时察觉，逃离了魔窟。三人在街上偶遇了奶奶，然而，他们带走了犯罪分子们的犯罪证据，这伙歹徒将目标放到了小孙女的身上。

　　林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……

　　本片系台湾龙族影业有限公司1986年出品。

　　胡狗蛋（胡瓜 饰）和阿妹（蓝心湄 饰）是从小玩到大的青梅竹马，虽然他们都出生在功夫世家，但两家人之间的关系却势同水火。早年间，胡狗蛋的母亲和阿妹的父亲离开了家，如今，两人被家人撺掇着，结伴进城寻找父母。
　　巧合的是，两人的父母如今已经结为了夫妻，共同经营着一家体育用品店，早年间，这间商店的营业额十分的可观，可近日来，由于日本公司“一番”的不断挑衅和骚扰，商店的生意每况愈下。看到父母焦头烂额的样子，胡狗蛋和阿妹决定留在他们身边，帮助他们渡过难关。然而，他们并不知道的是，狡猾的一番公司正在筹划一个邪恶的阴谋。