城市姑娘银环（魏云 饰）和农村青年栓保（王善朴 饰）是高中同学, 在学习和生活中相互产生爱慕之情，两人相约高中毕业后到栓保的家乡朝阳沟参加农村社会主义建设。毕业了，栓保先行回到农村。但银环妈（杨华瑞 饰）却坚决反对女儿去农村，银环却铁了心要到农村参加农业生产。银环来到朝阳沟后，栓保娘(高洁 饰)和妹妹巧真（高颂喜 饰）把银环当做自己的儿媳和嫂嫂对待。但城市长大的银环对农村的劳动还是产生了动摇。此时，银环妈追到朝阳沟要女儿跟自己回去，银环感到左右为难。但在栓保的鼓励下，加上村里老支书（朱义 饰）又出面做银环妈的工作，使银环妈和银环的思想产生很大波动。是走，是留......

　　本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。
　　在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王，为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的数目，不想前两位均出师不利，而后一位以高效率计算出星星的数目又将它们平均分给五位大王吃下肚后，他们又把目光盯在了更大更亮的月亮上。

　　抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹了笑话。误会解除后，张嘎梦想成为一名小八路，并想拥有一把枪，结果因为太想得到枪，他不但在和胖墩（吴克勤）打赌时耍赖，还违反纪律将某次战斗中收缴到的真枪偷偷藏在了树上的鸟窝里，再闹笑话。
　　张嘎可没将笑话当笑话看，想不通的他约上胖墩又来到县城，要自个替奶奶报仇。在县城，张嘎遇到鬼子龟田（葛存壮）和胖翻译（王澍），一番斗智斗勇，两人没从张嘎身上捞得什么好处。一些列事情经历后，张嘎由鲁莽捣蛋的少年成长为真正的八路军小侦察员。

　　1951年夏，新疆帕米尔高原。边疆军民的生活正受到特务组织的威胁。从外地娶来的新娘子古兰丹姆实际是女特务古里巴儿（谷毓英饰）假扮。她的到来勾起了解放军哨所战士阿米尔（阿木都力力提饰）的心酸回忆，本来是青梅竹马的一对，彼此却在早年失去联系。当假古兰丹姆得知这段童年往事之后，对阿米尔格外亲昵，以刺探军事情报。这一反常举动引起杨排长（梁音饰）的高度警觉。不久，敌人得寸进尺，偷越边防袭击哨所。可敌人的千算万算却没有逃过我军设下的天罗地网。杨排长将计就计，不仅揭穿了假古兰丹姆的真实面目，更是把这伙狡猾的特务一网打尽。阿米尔终于和真古兰丹姆（阿依夏木饰）再次重逢，在胜利的凯歌中迎接旭日东升。
　　片中主题曲“花儿为什么这样红”成为经典曲目，传唱至今。

　　1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎家宴上，他认识了陶的妹妹，活泼大方的陶岚（谢芳 饰）。交谈中方知在轮船上遇到的孤儿寡母竟是老同学李志浩的家小。出于正义和同情，肖涧秋经常资助造访文嫂家，这引起了周围人议论。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕，此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。他爱陶岚，更同情饥寒交迫的文嫂一家，考虑再三他决定娶文嫂为妻。陶岚无比震惊，指责他这不是爱情是因为同情。此时，一直暗恋陶岚的钱正兴（王培 饰）来到肖的宿舍，表示愿意出钱资助他与文嫂结婚，并希望他把陶岚让给自己。肖涧秋闻言怒不可遏......

　　1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了......

　　抗日战争较为艰苦的1942年，胶东抗日根据地边缘村庄赵家庄等经常遭受日军的突袭，为了减少损失，区武委会雷主任（张长瑞）和赵家庄民兵队长赵虎（白大钧）集合群众的智慧，想出应对日军的策略：他们联合附近几个村庄组成民兵联防壮大武装力量的同时，用土制地雷组成各式各样的地雷阵，将日军沉重打击。
　　日军为对付地雷阵，搬来工兵攻入赵家庄大肆烧杀抢掠，民兵们及时总结经验、吸取教训，不断改进制雷技术和布雷方法，使得日军防不胜防。进入麦收季节，日军本想趁民兵抢收麦子时一举拿下赵家庄，不想民兵早已设下了布局更为精妙的地雷阵。

　　1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀 ，提供弹药武器让土司打 红军。为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到红军驻地，说明情况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜，坠人金沙江毙命。红军打通了道路，继续北上。

　　小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追至公园，却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在睡梦中，他看 见小铃铛活了起来，急着要去参加演出，说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后，来到剧团演出地点木偶展览会，小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶，其中就有以（陈强）为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……

　　30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人相见，分外眼红，在一场众寡悬殊的格斗中，幸被船夫刘大伯相救，才得脱险。姚德元这时升了民团司令，立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并由姚德元的岳父孙半原、内弟孙百岁在马王庙内处决他们，铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内，杀死了孙半原，救出母亲、妹妹和刘大伯，并乘胜分了地主的家财，迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山丛林中坚持斗争，飞虎则化装成民团团员，香女假扮少妇，经常一起进城去和地下工作的同志联系，俩人亦在革命的情谊中结成伴侣。某日，内线王国栋在与香女传递情报时，被孙百岁突然发现。姚德元听到告密后，立刻审查王国栋，王因应对自如，才得脱险。但姚深疑王，并施毒计，使游击队在截击敌人的运粮队时险遭覆没。张铁娃因为斗争失败，内疚非常，但也使他从此得到教训，使斗争方式更加灵活，游击队亦更加坚强善战。姚德元自然不肯善罢甘休，这时敌人除了更残暴地烧山并村，疯狂逮捕革命群众及游击队家属外，还悬赏捉拿张铁娃。游击队则针锋相对，出征永乐镇。
　　当游击队大闹“百日道场”闯进姚宅毙其四姨太时，王国栋则策动民团哗变，配合大队入城。香女杀死了孙百岁，铁娃率众追击姚德元，在一场惊心动魄的革命与反革命的搏斗中，游击队最后获得全胜。

　　1960年代初，国内各行各业纷纷向雷锋看齐，苏州一家名叫“得月楼”的餐馆亦不例外，服务员沈师傅（方笑笑）、小顾（顾月娥）等对顾客热情有礼、有求必应。但沈师傅的徒弟杨友生（小杨天笑），却认为“伺候人”很丢脸，经常会不耐烦地冲顾客发脾气，他一心想当“比服务员神气许多的工人”。沈师傅等人将他批评，他答应今后工作时会压一压火气。——餐馆另一位服务员老张（张幻尔）的工作态度，不好不坏介于中间。
　　县商业局王科长（黄影）隐瞒身份来到“得月楼”体验生活，被分到杨友生一组，对于这位新来的同事老王，杨友生颇老道地传授经验：顾客都是臭脾气，若他们发火，万千要往下压。——王科长呵呵一笑，却是处处向沈师傅学习；杨友生火气压来压去，却是冲顾客火冒三丈。同事们劝他要微笑服务，他的近乎定格的夸张笑脸却接二连三吓跑顾客。杨母（丁凤英）认为儿子有了对象便会改掉臭脾气，托邻居悄悄给他介绍了个女孩，哪想女孩曾在“得月楼”吃饭时被他骂过。
　　左不是右也不是令杨友生相当尴尬，他更想成为一名工人，尽管商业局还没批准他调换工作岗位，他已急不可耐地跑去找采茶厂的厂长表决心，没料厂长说起未来他可能的工作，竟不是采茶工人而是餐厅服务员。骑着单车回家的路上，杨友生越想越气，路遇的一大群鹅甚至也成了眼中钉，结果一不小心摔下单车，骨折。之后的看病经历、沈师傅所讲的新旧社会饭馆服务员地位的对比，令杨友生慢慢开始从自己身上找原因，而得知老王原是王科长、小顾原来有个“高官爸爸”时，他更加羞愧。

　　1960年代初，深圳口岸。公安人员李明刚（林岚 饰）查获一只被人掉包的手提袋，里面装有炸药和雷管。经侦察发现，这只手提袋是老工人林德祥（简瑞超 饰）的侄子林永贵（辜朗晖 饰）的，立即抓捕突审，林交待要在国庆前夕炸电厂。李明刚将计就计要林告诉特务机关速派人来，不久，女特务徐英（红冰 饰）潜回大陆，她溜进潜伏特务钱家仁（史进 饰）家，狡猾的钱决定改变爆炸电厂，另择目标，并用“欲擒故纵”计迷惑我公安人员。李明刚识破敌伎俩，他通过种种表面现象，发现敌人下一步有更大的动作。为了国庆节的安全，他们和暗藏的敌人展开了殊死的较量。敌人将炸药藏在一只万用表里，关健时刻......

　　1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……
　　本片根据李英儒的同名小说改编。